Латвийское государственное финансовое учреждение развития ALTUM стало первой государственной финансовой структурой в Центральной и Восточной Европе, которое эмитировало зелёные облигации для привлечения средств инвесторов. Организовал выпуск зелёных облигаций Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) – одна из наиболее влиятельных и авторитетных финансовых организаций Северной Европы. Объём эмиссии составил 20 миллионов евро. Срок погашения облигаций – семь лет, доходность (процентная ставка по купону) – 1,3%. Облигации планируется включить в список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ Riga.

Спрос на облигации из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и Швеции в 6,5 раз превысил начальное предложение.

Средства, привлечённые в результате эмиссии зелёных облигаций ALTUM, будут направлены на то, чтобы диверсифицировать структуру финансирования ALTUM и обеспечить господдержку инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности, реновации жилых и промышленных зданий, проектов в области возобновляемых энергоресурсов, и т.п. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило ALTUM долгосрочный кредитный рейтинг BAA1, подтвердив стабильный прогноз.

Концепцию зелёных облигаций группа SEB разработала совместно с Всемирным банком в 2007-2008 годах. Основное требование зелёных облигаций – использовать привлечённые средства исключительно в проектах, отвечающих критериям зелёной экономики, способствующих использованию ВИЭ и охране окружающей среды. Банк SEB уже организовал свыше 50 выпусков зелёных облигаций. Общий размер привлечённых средств составил 16,5 млрд долларов.

Соответствие целей эмитированных зелёных облигаций ALTUM принципам охраны окружающей среды и уменьшения негативного воздействия на климат аудировал независимый эксперт – Центр международных исследований по вопросам климата и окружающей среды в Осло (CICERO).